China auf dem globalen Sektor für E-Auto-Akkus führend

China hat im Jahr 2023 dazu beigetragen, Millionen von Elektrofahrzeugen auf der ganzen Welt anzutreiben, und ist für über drei Fünftel der weltweiten Installationen von Akkus – dem Herzstück von Elektrofahrzeugen – verantwortlich.

Laut eines Berichtes des südkoreanischen Marktberatungsunternehmens SNE Research setzte China in den ersten zehn Monaten seine Dominanz auf dem globalen Markt für Akkumulatoren fort. Sechs der zehn weltweit führenden Akkuhersteller kommen aus China, ihr Anteil am Gesamtmarkt beträgt 63,3 Prozent.

Besucher an einem Stand des chinesischen Akkuherstellers Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. auf einer Messe für erneuerbare Energien im September in Las Vegas. (Foto: Zeng Hui/Xinhua)

Für diese chinesischen Akkuhersteller war in diesem Jahr „Globalisierung“ das Schlüsselwort, nachdem sie den riesigen Inlandsmarkt angekurbelt hatten. Mit Blick auf das Jahr 2024 wird es für sie weiterhin Priorität haben, einen noch größeren Anteil am internationalen Markt zu erobern, aber sie sehen sich steigenden geopolitischen Herausforderungen und Unsicherheiten im Ausland gegenüber, sagen Branchenexperten.

Ouyang Minggao, Akademiker an der Chinesischen Akademie der Wissenschaften und Professor an der Tsinghua-Universität, sagt: „Da der Wettbewerb zwischen Akkuherstellern auf dem heimischen Markt weiter zunimmt, werden chinesische Akkuhersteller zweifellos ihre Schritte zur globalen Ausrichtung beschleunigen.“

Ouyang prognostiziert, dass der Marktumfang für Akkus und Stromspeicher in diesem Jahr voraussichtlich das ursprüngliche Ziel von sieben Milliarden Kilowattstunden – was bereits hoch ist – übertreffen und in den nächsten sieben Jahren um das Sieben- bis Zehnfache wachsen wird.

„Auf diese Batteriehersteller warten große Chancen, da der globale Akkumarkt in den kommenden Jahren noch großes Entwicklungspotenzial aufweist“, fügt er hinzu.

Derzeit gehören in China neben bekannten Akkugiganten wie Contemporary Amperex Technology (CATL) und BYD auch Konkurrenten wie CALB, Gotion High-tech, Sunwoda und Eve Energy zu den zehn weltweit führenden Herstellern von Akkus für Elektrofahrzeuge. Alle diese Akkuriesen haben Pläne zum Ausbau des Auslandsgeschäfts angekündigt.

„Globalisierung ist ein unaufhaltsamer Trend“, sagte Li Zhen, Gründer und Vorsitzender von Gotion High-tech Co., Ltd., auf einem Bloomberg-Forum im November in Singapur. „Man muss die Technologie und Produkte mit anderen Ländern teilen. Das ist die grundlegende wirtschaftliche Seite davon."

Das vom führenden deutschen Automobilhersteller Volkswagen unterstützte Unternehmen investierte kürzlich in Produktionsanlagen für Akkumulatoren in den US-Bundesstaaten Illinois und Michigan. Aufgrund der bedeutenden Rolle, die der US-Markt bei Elektrofahrzeugen und erneuerbaren Energien spielt, stellt dies einen Meilenstein bei der Globalisierung chinesischer Akkuhersteller dar.

Das geplante 2-Milliarden-Dollar-Lithiumakkuwerk in Illinois wird voraussichtlich jährlich Lithium-Akkus mit insgesamt 10 Gigawattstunden und Lithium-Ionen-Akkus mit 40 Gigawattstunden produzieren. In das Werk in Michigan werden 2,36 Milliarden US-Dollar für die Produktion von Anoden- und Kathodenmaterialien für Akkus investiert.

„Die Vereinigten Staaten sind ein Markt, in den wir eintreten müssen“, sagte Zeng Yuqun, Gründer und CEO von CATL, dem weltweit größten Hersteller von Akkus für Elektrofahrzeuge, bei einem internen Treffen mit über 50 renommierten Investoren – darunter Hillhouse Capital, Sequoia Capital, Tencent Holdings und Temasek Holdings – Ende letzten Jahres.

Der US-Automobilhersteller Ford gab im Februar bekannt, dass er mit CATL an einer neuen 3,5 Milliarden Dollar teuren Fabrik für Elektrofahrzeug-Akkus in Michigan arbeiten wird.

Wenn es keine Schwierigkeiten gibt und das Werk im Jahr 2026 eröffnet wird, sollen dort jährlich Akkus für insgesamt 400.000 Elektrofahrzeuge in den USA produziert werden.

„Neben dem US-Markt müssen chinesische Akkuunternehmen auch Europa als traditionelles Auto-Powerhouse und Südostasien als aufstrebenden Markt im Auge behalten. Gleichzeitig wird davon ausgegangen, dass einige von ihnen den Markt im Nahen Osten erkunden werden", sagt Wang Zhikun, stellvertretender Vorstandsvorsitzender des Akkuherstellers Svolt.

Sunwoda, ein weiterer großer Akkuhersteller, kündigte im August die Eröffnung einer neuen Fabrik für Elektroauto-Akkus in Ungarn mit einer Gesamtinvestition von 1,9 Milliarden Yuan (266 Millionen US-Dollar) an. Eve Energy wiederum gab im Oktober bekannt, seine erste europäische Fabrik im ungarischen Debrecen zu bauen, um BMW mit Akkus für seine neuen Elektroautos zu beliefern.

Deng Yongkang, Analyst bei Minsheng Securities, sagte in einem Kommentar: „Der Bau von Fabriken im Ausland hilft diesen Akkuherstellern nicht nur, um über die bestehenden gesättigten Produktionskapazitäten hinwegzukommen, sondern sorgt auch für stabile Auftragseingänge aus dem Ausland mit höherer Rentabilität, was sich positiv auf die Geschäftsentwicklung der Unternehmen auswirken dürfte."

Darüber hinaus habe das Land inzwischen die weltweit größte Wertschöpfungskette für die Herstellung von Akkumulatoren gebildet, die von Materialforschung und -entwicklung, Produktion und Recycling bis hin zur Ausrüstungsunterstützung reicht, was solche Unternehmen zu einer natürlichen Ergänzung für ausländische Märkte mache, sagt Deng.

Laut Analysten von Moody's hat Chinas Wettbewerbsvorteil bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Akkuzellen seinen Automobilherstellern einen Vorteil bei den Produktionskosten für Elektrofahrzeuge verschafft. Sie sagen: „China wird voraussichtlich mehr als die Hälfte des weltweiten Lithiumangebots ausmachen, mit diesem Vorteil (zusätzlich zu) niedrigen Arbeitskosten“.

Qi Lu, Direktor des Labors für Neue-Energie-Materialien und -Technologien an der Peking-Universität, sagt, dass von chinesischen Akkuherstellern eine stärkere Präsenz auf ausländischen Märkten erwartet werde, die durch wettbewerbsfähige technologische Innovationen unterstützt werde.

„China verfügt über einen gewissen technologischen Vorteil, wie an den Fortschritten bei der Forschung und Entwicklung von Lithium-Akkus und der Anwendungstechnologie für Lithium-Eisenphosphat-Akkus sowie der Einführung neuer Akkukategorien wie Natrium-Ionen-Akkus, Akkus mit hohem Nickelgehalt und Halb-Feststoff-Akkus zu sehen ist“, sagt Song. „Mit diesen Vorteilen dürften sie sich in den kommenden Jahren ein größeres Stück vom Kuchen abschneiden.“

Mit Blick auf das Jahr 2024 machen sich viele Experten jedoch Sorgen über zunehmende geopolitische Unsicherheiten im Ausland, während chinesische Akkuhersteller sich global ausrichten. Fabriken von CATL in den USA und Ungarn beispielsweise sollen aufgrund von Untersuchungen lokaler Behörden stillgelegt worden sein. CATL bestritt dies jedoch später und gab an, dass wie geplant fortgefahren wird.

Wu Dan, Forscher am Institut für Internationale Angelegenheiten der Chinese University of Hongkong (Shenzhen), sagt, einige westliche Länder würden neue Handels- und Investitionsregeln auf der Grundlage von Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards einführen und die Überprüfung von Auslandsinvestitionen verschärfen, mit dem Ziel, eine Art erweiterten rechtlichen Zuständigkeitsbereich über chinesische Unternehmen zu erlangen.

„Das Hauptziel besteht darin, Chinas beherrschende Position bei Akkumulatoren zu begrenzen und zu schwächen und in der Industrie für Neue-Energie-Fahrzeuge und den damit verbundenen Lieferketten die Abhängigkeit von China zu verringern“, so Wu.

Die USA haben letztes Jahr den Inflation Reduction Act verabschiedet. Um Anspruch auf die Hälfte des Betrages der staatlichen Subventionen, also 3.750 US-Dollar, pro Auto zu haben, müssen mindestens 50 Prozent der Komponenten der Elektrofahrzeug-Akkus in den USA hergestellt oder zusammengebaut worden sein. Darüber hinaus sind Elektrofahrzeuge mit Akkukomponenten oder -materialien, die von „besorgniserregenden, ausländischen Unternehmen“ stammen, ausgeschlossen.

Die Europäische Union hingegen hat eine strenge neue Batterieverordnung verabschiedet, die vorschreibt, dass Elektrofahrzeug-Akkus, die auf den Markt kommen, über einen „Pass“ verfügen müssen, in dem die Produktinformationen, einschließlich des CO2-Fußabdrucks und des Anteils von recyceltem Material, aufgeführt sind.

Zhang Xiang, der an der North China University of Technology den Automobilsektor erforscht, sagt: „Solche Vorschriften werden zweifellos die Kosten erhöhen und den Forschungs- und Entwicklungsprozess chinesischer Akkuhersteller verlängern, um in kurzer Zeit die Anforderungen zu erfüllen“.

Lü Xiang, Experte für Amerikastudien an der Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften, sagt, dass auch chinesische Akkuhersteller Auswege finden, wie sich an der Kooperation von Ford und CATL zeigt, bei der CATL seine Technologie an Ford lizenzieren wird, anstatt Akkus direkt zu produzieren.

„Dieses Kooperationsmodell schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe. Es ermöglicht Ford nicht nur, verschiedene im Gesetz zugesicherte Subventionen zu erhalten, sondern hilft CATL auch, Sicherheitsüberprüfungen von Auslandsinvestitionen zu vermeiden, um einige Risiken zu reduzieren“, sagt Lü.